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本文深入探讨全球IaaS市场状况、规模和发展情况，以及阐述Amazon、Rackspace等全球IaaS巨头的市场地位和发展策略.

  

 

 

目        录

 

 

 1  背景说明

 

 1.1  云计算基础设施服务（IaaS）产品分类

 1.1.1  计算产品线

 1.1.1.1  云主机 

云主机是整合了计算、存储与网络资源的IT基础设施能力租用服务，是具备基于云计算模式的按需使用和按需付费能力的服务器租用服务。

 1.1.1.2  云托管

云托管是整合了计算、存储与网络、安全、负载调度、监控的IT综合能力租用服务，是具备基于云计算模式的按需使用和按需付费能力的企业级分布式应用托管服务。

 1.1.1.3  虚拟数据中心

虚拟数据中心给予一个客户适度的弹性扩展能力和更强的资源控制能力，客户将获得若干台物理服务器构成的私有云能力。客户能够调整虚拟数据中心管辖的物理服务器数量，并能获得这些物理服务器的资源池化管理能力。

 1.1.2  存储产品线

 1.1.2.1  云存储

云存储提供给客户通过互联网获得存储能力的服务。云存储提供可以用来存储和取回数据的网络服务编程接口，用户可以再任何时候通过网络访问使用这些接口和访问数据。任何用户都可以享受到云存储服务提供的高扩展性、高可靠性、安全的、高性价比的存储能力。

 1.1.2.2  块设备存储

块设备存储提供块设备级的存储，是与云主机配合使用的独立的存储设备。块设备存储为云主机提供了可扩展的、高可靠的存储能力，适合用数据库，文件系统，或需要访问裸设备的应用。

 1.1.2.3  内容分发加速

内容分发加速与云存储服务配合，提供可定制的数据分发加速服务。内容分发加速可以为存储在云存储中的对象，包括普通文件和流媒体文件，分发到用户定制的缓冲节点中，能让最终用户快速访问和下载云存储中的对象。

 

 1.1.2.4  NOSQL 数据库

NOSQL 数据库提供一个高可用、可扩展、易使用的简单数据库。NOSQL 数据库用来存储大量键值-属性形式的数据，且能被快速索引和检索。

 

 

 1.1.2.5  关系数据库

关系数据库让用户能够通过互联网便捷的简历、管理、扩展一个全功能的关系型数据库。

 

 1.1.3  网络产品线

 1.1.3.1  私有云托管

私有云托管将客户的内部IT基础设施与云快线的基础设施通过VPN安全无缝地连接起来。私有云托管能够让客户充分利用云快线的基础设施能力快速扩展企业内部的基础设施，同时也能将企业原有的安全、防火墙、入侵检测等系统应用到购买的云快线基础设施上来。

 

 1.2  云计算产业链概述

要考察IaaS市场，必要要确定云计算市场，以及云计算市场与信息产业的关系。云计算显然属于信息产业的一部分。

云计算的定义基本已经得到统一。但该市场的规模显然还没有比较确切的估计，原因是很多市场调研公司将所有的互联网服务都放到云计算市场中来，而另外一些市场调研公司则仅仅统计IaaS\PaaS\SaaS市场，这导致各家对今后三年市场规模的估计从200亿美元到2000亿美元不等。

 

比如，Gartner近日指出，2010年全球云服务收入预计将达到683亿美元，与2009年586亿美元的收入相比，增长16.6%。该行业预计到 2014年的收入将达到1，488亿美元，呈现出强劲的增长势头。 这个统计基本将所有基于网络提供服务的厂商都计入云计算市场。

 

 

插图 1:云计算产业链

云快线认为，云计算产业链生态系统可以参考下图：

 

 

硬件与设备制造市场包括绝大部分传统的硬件制造商，因为它们都已经在某种形式上支持虚拟化和云计算，比如Intel、AMD、Cisco、SUN，IBM，HP，Dell，。

 

云计算解决方案是为客户建立公共和私有云等提供软件和方案，该市场在2008年末才开始形成，云计算解决方案主要以虚拟化管理软件为基础，该市场参与者多为以前虚拟化管理软件市场的参与者。主要有：IBM、HP、微软、思杰（Citrix）、SUN（Qlayer）、Redhat、Novell。

 

基础设施即服务，以按需使用按需付费的模式是向客户出售服务器、存储、网络设备、带宽等基础设施资源，该市场主要参与者目前有：Amazon AWS、Rackspace Cloud、Gogrid、Gridlayer、flexiscale、elastichosts、Terremark 、Newservers等。

 

平台即服务，是利用一个完整的基础设施平台，包括应用设计、应用开发、应用测试和应用托管，这些都作为一种服务提供给客户，而不是用大量的预置型（on-premise）基础设施支持开发。该市场的参与者目前主要有：Google  Appengine、Microsoft  Azure 、GigaSpaces、Joyent、force.com等。

 

软件即服务和一切即服务（XaaS）即是提供面向各种具体应用的服务，该市场直接面向最终的消费者，该市场参与者众多，包括salesforce.com、NetSuite、zoho、google等。

 

 

 1.3  前提与假设

我们这里给出云计算的严格定义。

云计算是具有如下特征的商业模式的集合称谓：

·         通过互联网提供自助式服务。

·         快速部署资源或获得服务。

·         按需扩展和使用。

·         按使用量付费。

本文将基于满足以上条件的服务市场和与之相关联的上下游市场称为为云计算市场或云计算产业链市场。

 

本文将将满足以上条件的服务称为为云计算服务。

 

云计算服务，我们排除设备制造商、基础设施运营商、软件与解决方案供应商，他们属于云计算产业链，但不属于云计算服务。云计算服务将包括：IaaS，PaaS，SaaS。

 

SaaS领域将不包括XaaS，例如网络广告，网络游戏和网页游戏，即时通讯和增值服务等。我们将SaaS领域定义为狭义的新兴的具有云计算特征的软件即服务市场，它主要包括传统的桌面和企业内部软件通过互联网形式提供且满足云计算特征的服务。

 

IaaS市场定义为满足以上云计算定义条件的基础设施服务市场。传统CDN不计入IaaS市场，基于云存储的CDN计入IaaS市场。鉴于PaaS和IaaS的竞争性和替代性，若没有单独指出，IaaS将包含PaaS市场。

 

 2  IaaS市场规模估测

 

 2.1  全球IaaS市场规模

在初步估计全球IaaS市场规模之前，我们先看看全球市场主要IaaS服务商的销售收入。

·         亚马逊网络服务

　　亚马逊网络服务并没有在财报中单独体现亚马逊网络服务的收入。我们根据财报和其ec2采用的服务器数量（据称为40000台）初步估计。

    2009年，AWS收入约为170million美元。2010年，预计为300million美元。

 

　　

·         Rackspace

　　Rackspace在2009年云计算业务获得了56.4million美元收入，同比增长124.8。公司总收入是629个million。用户数由2008年的34,820增长到71,621。

　　

·         Savvis

　　2009年Savvis云计算的收入贡献是740万美元的收入,比2008年增长了93%。公司的总收入是$874.4 million。其中09年第四季度云计算收入是2.5million美元，

25%的环比增长和105%的同比增长。

　　

·         Terremark

　　2009年第三财季(截止到2009年12月末)云计算收入17.2million美元，比上季度增长30%。该财季总收入为74.3million美元，比上一季度增长13%。而截止到

2009年6月末的财季，Terremark云计算收入为2.5million美元。预计2009年全年Terremark的云计算收入为27.7million美元。

 

·         Joyent

     Tier1 Research 预计2009年收入为60million美元。客户25000个。另外的渠道表明其客户为10000个，我们认为这是更可靠的数字。我们估计Joyent的2009年营收为25million美元。

 

·         Gogrid

     我们估计Gogrid的2009年的云计算收入收入为Joyent的二分之一，约12million美元。

 

 

2009年IaaS市场Gartner报告为12亿美元，2012年将增长至49亿美元。我们认为2012年的这个数字略大于市场实际情况。假如按这个估计，每年60%的增长，2010年全球IaaS市场为19.2亿美元，2011年为30.72亿美元，2012年达到49.152美元。

 

我们这样测算，2009年AWS收入约为170million（这是比较乐观的估算），第二大cloud服务商rackspace云计算收入为56.4million美元，加上Savvis7.4Million美元和Terremark27.7million美元、Joyent25million美元、Gogrid12million美元，收入入之和为298.5million。

 

我们依据以下几个因素认为这几家主要的IaaS厂商占据美国IaaS市场60%的份额：根据下图的统计，几家较大IaaS服务商服务了绝大部分使用了IaaS服务的网站，而稍小的服务商份额极低；IaaS对技术和产品化能力要求稍高，太小的服务商难以承受开发成本；太小的服务商规模不够，导致成本和价格较高；美国地域辽阔，也有一部分本地服务商。我们依据这些原因认为这六家服务商占据了相当一部分美国市场，但从通常的概率分布和地区性IaaS服务商的存在来看，这六家不会垄断美国市场，我们假设这六家占美国IaaS市场的60%的份额（事实上IaaS成熟度和市场参与热情有不断提高的过程，2009年六家主要厂商略高于这个份额，2010年之后会接近这个份额），因此美国IaaS市场2009年预计市场规模为497.5million美元。

 

因为欧洲和其他地区IaaS服务商目前已知的数目较少，我们再假设美国以外的IaaS市场占据全球20%的市场份额（同样由于IaaS成熟度和市场参与热情有不断提高的过程，2009年略高于这个份额，2010年之后的几年会接近这个份额）。因此我们估计全球IaaS市场2009年市场规模为621.875million美元。

我们将增长率调为与gartner报告相同，即年增长60%，则2010年市场规模为995.5million美元，2011年为1592million美元，2012年为2547.2million美元，2014年为4075.52million美元。

这个数字略低于Gartner报告，但我们认为可能更符合实际情况。

 

据报道2009年全球IDC市场为148.4亿美元，从上文中我们的测算，2009年全球IaaS市场规模为6.22亿美元，因此IaaS的规模与IDC市场相比为4.19:100。其中2008年为118.6亿美元，2007年为90.2亿美元。

 

我们假设，2007-2009年，IaaS与IDC的规模比加速上升，假设2007年IaaS规模为IDC的0.8%，2008年为IDC的2.2%。因此，2007年全球IaaS市场约为0.72亿美元，2008年全球IaaS市场为2.61亿美元，2009年全球IaaS市场约为621.875million美元，则2010年市场规模为995million美元，2011年为1592million美元，2012年为2547.2million美元，2014年为4075.52million美元。

 

插图 2:全球2009-2013年IaaS市场规模

 

其中SaaS市场为85亿美元。7月下旬,Gartner公司公布了企业应用软件的SaaS市场规模,将从2009年的75亿美元增长到2010年的85亿美元,涨幅为14%。

我们估计2009年全球PaaS市场为1亿美元。这个市场并没有准确的数据，我们仅根据提供PaaS服务的公司，要么公司总营收较小，要么该PaaS服务用户基数和占公司营收都很小，这样的现状做出初步判断。

 

2009年，全球云计算市场为92.21875亿美元。

 

 

 2.2  中国市IaaS场规模

 

 

 

2009年中国IDC市场，据据中国IDC圈与赛迪顾问联合发布的《2009-2010年中国IDC业务市场研究报告》显示为72.8亿元人民币，相比2008年增速为25.1%。

 

我们假设受三网融合的正面影响和监管严厉的负面影响，今后几年IDC每年增长20%，2010年中国IDC规模为87.36亿元，2011年为104.8亿元，2012年为125.8

亿元，2013年为151亿元。

 

我们认为中国的IaaS市场2011年将达到全球IaaS市场2007年的平均水平，即为IDC规模的0.8%，2012年达到2.2%，2013年达到4.19%。

 

据此可以测算，中国IaaS市场2011年0.84亿元，2012年为2.77亿元，2013年为6.33亿元。

2010年，中国的基本情况为出现1-5家IaaS服务商，但总收入应该在1500万人民币以下。

 

插图 3:中国2010-2013年IaaS市场规模

 3  国内IaaS市场分析

 

 3.1  国内IDC行业经营模式

从经营模式上，可以讲IDC行业分为如下几类：

l  粗犷转卖型：主要是大型IDC运营商，以机柜和固定带宽的形式售卖网络和机房资源。

l  小粒度零售型：包括部分大型IDC运营商、中小第三方IDC，提供主机托管，主机租用，虚拟主机，VPS集中形式的服务器和网络资源的小粒度零售。

l  集约服务型：IaaS服务，资源本身进行细粒度测量和计费，并提供标准增值服务。

 

 

 3.2  国内IDC行业产品化能力和技术水平现状

国内的IDC厂商在10多年的发展中，绝大部分没有进行技术积累。少部分有业务管理系统的积累。绝大部分虚拟主机和VPS厂商购买国外或国内的成熟产品，假设网站，进行运营管理和业务管理，基本不需要开发人员。

 

部分主机托管或主机租用厂商拥有自己开发的客户管理系统，但其他运营和业务处理均为手工，除了与技术能力有关外，也与传统IDC业务都与物理服务器相关业务有关。

绝大部分厂商由于整套业务系统是购买过来的，缺乏技术趋势理解和产品创新能力。

 

 3.3  国内IaaS行业状况

根据以上分析，2010年为国内IaaS市场的萌芽年，市场将产生1-5家在国内从事IaaS服务的企业，但2010年IaaS服务收入将在1500万元以下。

 

2011年IaaS服务将初见规模，我们预计将形成2-3家主要的IaaS服务商，瓜分1.05亿元的市场。同时2011年，在2-3家主要IaaS服务商的带动下，将新诞生10家左右IaaS服务商，可能是地区性的，也可能是全国性的。

 

下面分析IaaS市场的潜在进入者。

 3.3.1  独立IDC服务商

这是最容易理解云计算模式的企业群体，也是最先感受到IaaS带来的压力的企业群体。

IaaS与传统IDC服务本质上有共同之处，一些基础设施运营经验也是可以共享的，所以独立IDC服务商最容易理解云计算模式。

而iaaS服务提供的服务于传统IDC服务有着替代关系，所以独立IDC服务商将直接感受到IaaS带来的压力。

这个群体最终将分化为两个子群体：一类将积极应对IaaS带来的变化，大刀阔斧开展IaaS业务；另一类将因为十分依赖传统IDC业务带来的营收，加上业务上的保守策略，将固守传统IDC业务。第一类包括了取折中路径的群体，开设新公司进行IaaS业务。

 

这类企业包括：世纪互联，万网，新网，蓝汛、网宿、电信通。

 

这类企业相对来说，IDC运营基础较强，决策力较强，执行力较强。

 3.3.2  电信运营商

 

中国的电信运营商目前有三家，但在IDC领域实力较强的只有两家，中国电信和中国联通。但并不意味着将只有两个主体有可能进入IaaS领域，电信和联通的地方公司、甚至某个数据中心都可能独资或合资进入IaaS业务。电信运营商，一直受制于固化业务的萎缩和宽带业务的有限增长，需要在传统IDC粗放型经营的基础上转型为IaaS服务。

 

这类企业相对来说，IDC运营基础较差，决策力较差，执行力较强。

 

 3.3.3  传统IT和互联网企业

传统的大型IT企业，和大型互联网企业，有着和传统IDC企业类似的背景，只是主营业务不同。他们有可能以部门或子公司的形式，整合原有的IT资源和系统开发能力，进入IaaS市场。

 

这类企业包括：新浪、网易、腾讯、阿里巴巴、联想。

 

这类企业相对来说，IDC运营基础较好，决策力一般，执行力较强。

 

 3.3.4  初创企业

对于完全新创的企业，进入IaaS市场，他们有着巨大的优势，也有着巨大的劣势。

 

这类企业包括：瑞豪开源等。

 

 

这类企业相对来说，IDC运营基础差，决策力强，执行较强。这类企业在产品创新和决策上有很大优势，但在资源整合和市场营销上，有着巨大的劣势。

 

 3.4  进入IaaS市场的潜在企业分析

通过对上述各类企业的主营业务相关度、执行力、运营能力、创新能力的综合，结合一些正式的和非正式的报道和消息，综合分析这些企业在未来一年内2（2010-2011）进入IaaS市场的可能性，结果如下图所示。1表示可能性为100%。

 

插图 4:中国2010-2011年可能进入IaaS市场的企业

其中世纪互联通过云快线云主机，蓝汛通过C3云服务，新浪通过Sina App Engine已经进入IaaS市场。

蓝汛C3服务当前与Joyent合作，主要基于Solaris平台。目前正在寻找替代方案。

网宿正在组建云计算团队。

腾讯已经于Nevell成立实验室，探索IaaS业务。

 

 4  国际IaaS市场分析

如“前提与假设”章节所示，我们将PaaS放入IaaS市场分析。

国际IaaS市场目前的主要服务商包括：Amazon，Rackspace，Joyent，Gogrid，Terremark，Savvis，Google，Microsoft等。

 

 4.1  国际市场概览

该部分将列出主要的IaaS服务提供商以及PaaS服务提供商的产品。

 

 

插图 5:国际IaaS市场主要服务商产品概览

 

其中Amazon和Google属于传统互联网企业，而Rackspace、Gogrid、Savvis、Terremark都是从传统IDC业务延伸出IaaS业务。

其中电信运营商Verizon通过Computing As a Service和Cloud Storage进入IaaS市场。但从其市场份额和影响力都不能计入主要IaaS厂商。中国由于宽带的垄断性质和公平竞争环境相关法规的不完善性，电信运营商能多大程度上影响IaaS市场有很大的不确定性。

 

 

 4.2  Amazon AWS

 4.2.1  市场份额与地位

Amazon拥有庞大的市场份额与牢固的市场领先地位。AWS目前也是产品线最广最全的IaaS供应商，也是产业链生态圈最广的IaaS供应商。

AWS2006年初开始提供IaaS服务，迄今已经有14个IaaS产品和3个PaaS产品，涵盖计算、存储、网络、消息、数据库等。

插图 6: AWS产品组合概览

据报道，硅谷使用IaaS的公司中，70%使用的是Amazon AWS的服务。

 

由图“Amazon.com与Amazon AWS流量消耗对比”可以看出，2006年AWS的带宽和营收都是可以忽略的。2007年AWS流量消耗呈爆发式增长。我们预计2008年以后增长趋势依旧很快。再根据“EC2的搜索趋势”我们认为2007年后AWS的客户量在稳定增加

 

 

 

插图 7: EC2的搜索趋势

插图 7: EC2的搜索趋势

 

 

插图 8: AWS消耗流量与Amazon.com 消耗流量对比

 

根据上文的预计， 2009年，AWS收入约为170million美元。2010年，预计为300million美元。

我们初步预计2007年AWS收入65billion美元，2008年AWS收入100million美元。

 

最新的分析认为2009年AWS营收为320million美元，2010年AWS营收将达到500million美元，我们认为这个数字有些夸大。如果达到320million，AWS将成为其财报“Other”收入中最大的部分。2009年其北美Other部分营收为550million，Amazon对其表述为“

Other consists of non-retail activities, such as the Amazon Enterprise Solutions program, Amazon Web Services, and marketing and promotional activities, such as our co-branded credit card programs. ”，将AWS服务放在Other部分的第二位。Other包含三部分，我们认为第一部分大于33%，第二部分约等于33%。170million基本符合这个比例。

 

 

 

 

结合上文的分析：2007年全球IaaS市场约为0.72亿美元，2008年全球IaaS市场为2.61亿美元，2009年全球IaaS市场约为621.875million美元，则2010年市场规模为995million美元，2011年为1592million美元，2012年为2547.2million美元，2014年为4075.52million美元。

 

由此看出，AWS占全球IaaS的市场份额：2007年90.28%，2008年38.3%，2009年27.3%，2010年30.15。

 

我们认为2007年比较特殊，当时IaaS服务商几乎只有Amazon一家，所以份额高达90%。2008年后，份额基本稳定在30%左右。2009年因为大量的服务商出现，市场份额略低于30%。如果市场保持现有格局，或者没有较大的冲击，我们认为Amazon在全球的市场份额将稳定在30%-40%之间。这是一个理想的领先者但不是垄断者的合理份额。

 

但在基础设施领域，能长久在全球保持30%-40%的市场份额是一件很困难的事情。但在未来的几年，Amazon AWS由于其先入优势、产品创新优势、知名度优势，将能保持30%-40%的市场份额。

 

我们也同时看到其在服务稳定性、免费客户支持、性价比上并无优势。

 

 4.2.2  目标客户

其目标客户定义为有一定技术背景的开发人员和应用部署人员，以及企业、科研单位。

 

目前有超过190个国家和地区的近40万开发人员基于AWS开发应用。据悉，社交游戏开发者和公司2010年增长较快。其上聚集了60%到80%的facebook最热门游戏。

 

插图 9: AWS S3存储的对象个数

S3上存储的对象从2009年3月的54billion增加到2010年3月的102billion。2007年4月这个数字是5billion，2008年10月是29billion，2009年Q3是82billion。

 

 4.2.3  技术策略

我们从系统的技术实现策略和对客户与合作伙伴的技术策略看Amazon AWS的技术策略。

 4.2.3.1  以开源和免费软件为基础自助开发

从实现上来讲，Amazon选择基本不需要付费或者付很少量费用的软件为基础开展运营。

一种是开源软件，主要的宿主操作系统选用Redhat，在保持系统稳定性的同时降低了开发维护成本，并且能够得到一些重要开源软件的商业支持，比如xen。一种是Amazon.com在运营过程中积累的软件或架构，比如Dynamo。

可以说这两种方式相结合，是一种高效的软件能力获取方式，用最少的资金获得最大的软件能力。

 

在此基础上，运营软件和业务系统均为自己开发。这种软件不可能购买商业软件，也不可能对外出售这种软件。这是业务开展的核心，采用自主开发的思路无疑是正确的。

 4.2.3.2  为潜在客户设立技术门槛

再来看看Amazon AWS对客户与合作伙伴的技术策略。Amazon AWS是一个为有一定技术背景的开发人员和应用部署人员而准备的基础设施平台。

Amazon AWS在最初服务的两年时间里，没有图形化管理界面包括购买界面，只能通过控制台和API接口管理基础设施。并且AWS并没有提供包可用性保证，它要求客户采用原有的手段自己控制分布式应用的可用性。这两点限制了最初的客户事实上都是开发人员。而开发人员最容易接受这种按需付费的理念，也明白基础设施的故障和如何处理。这导致他们很容易认同这样的产品。如果说AWS的开始是一个巧合（专门有文章讲述），那么这种设计和定位也有一定的巧合性（当然，Amazon原有的一些商家就有一部分有开发能力），他保证了AWS能顺利发展下去（可以说AWS的服务在前两三年用企业用户和小个人用户的标准来要求是很难开展的，但在开发人员的特定环境下发展起来了）。

在初期，没有开发能力，不能看懂AWS的API或使用说明，也就无法使用其服务。即使后来开放了Console作为图形化购买接口，降低了使用AWS服务的技术门槛，没有必要的背景知识，也使用不了其服务，更重要的是，图形化接口的功能一直不全。

 

 

 

 4.2.4  产品与市场发展战略

 4.2.4.1  不断创新，保持创新领导地位

AWS在IaaS服务商的创新能力使其保持市场影响力和领导地位的第一武器。 

AWS保持了高强度的产品创新能力。下图展示了AWS发布产品公告的密度，这些公告包括新产品发布、产品特性变更、工具与重要合作伙伴信息。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

插图 10: Amazon AWS 产品公告发布密度示意图

插图 10: Amazon AWS 产品公告发布密度示意图

由此我们看出，从2006年后，AWS的产品公告发布密度一直很大。在最近四年时间里，AWS发布了超过140个公告，其中包括超过110个产品功能或更新公告。

 

因为这种创新能力，AWS目前是产品线最广最全的IaaS供应商，也是产业链生态圈最广的IaaS供应商。根据我们的观察，Amazon一直在持续发展创新能力，没有减弱的势头。

 

 4.2.4.2  不断用创新的产品满足开发者对基础设施管理和开发分布式应用的需求

AWS为开发者和基础设施管理者提供便利和创新的产品。

AWS的IaaS产品和部分PaaS产品，一方面最大限度改变传统基础设施体验模式、计费模式，一方面不断地追求开发者现有技术能力和新应用架构的平衡，这一切都是方便开发者开发可扩展的网络应用，方便应用部署者部署、扩展应用所需的基础设施。并且因为新的体验模式和计费模式，开发者和中小企业管理层有可能以低廉的成本构建具有高扩展性的网络应用。

AWS是为有技术背景的开发者和基础设施管理者提供的产品。

AWS一开始就是为有相当的技术经验的开发者和基础设施管理者提供的各种应用开发和部署服务，即使后来提供了基于浏览器图形界面的使用方式，也没有变为入门型的IaaS服务。这也是与Rackspace早期的mosso和后来的cloudsites的明显区别。

 4.2.4.3  构建能够让客户和软件开发者共赢的平台

AWS构建了一个广泛的客户、软件开发者、解决方案供应商共赢平台，甚至包括传统的企业软件开发商。

AWS通过提供支付服务、开发者代收费服务，将自身的计费能力和支付能力开放给软件开发者和传统软件开发商，使他们能够服务于AWS上众多的IaaS服务使用者。

 

AWS通过创业公司挑战赛、合作营销等方式帮助创业公司、中小企业成长。

 

 4.2.4.4  用事实标准对抗开源和标准组织

AWS没有直接参与任何开源项目和标准化组织。

自2008年以来，云计算领域产生了很多开源项目和大量的标准组织。这些项目和组织试图为云计算的时间提供指南，或者为API和互操作提供标准，AWS都没有积极参与。甚至一些宣言性质的组织AWS也没有参与。

我们认为AWS认为自己是IaaS领域的绝对领先者，是最有可能成为市场事实标准的组织。因此没有必要参与目前的标准组织内部的博弈。这不能理解为傲慢和自闭，应该是自信和实力的选择。

 

 4.2.4.5  坚持API为主要产品使用形式

API集中体现了自助化、自动化、服务快速交付的要求。这也是其产品能获得开发者和企业认同的重要原因。大部分开发者通过API，基本消除了手工管理基础设施。

 

 4.2.4.6  坚持按需付费和公平对待所有客户的原则

AWS所有产品遵循按需付费的方式，其计费粒度甚至细到对访问次数计费，甚至区分不同类型的访问PUT和GET。其目的是为了精确地衡量不同客户最资源的占用和消耗，这事一种形式的公平。

 

另一种形式的公平是按需付费只有一套价格体系，无论客户的国家如何、企业规模如何、服务使用量如何，均采用同一套价格体系。AWS也多次调低某些产品的价格，但不是对部分客户，而是对所有客户永久性调整价格。AWS通过这种方式，把成本的降低与所有客户分享。

 

按需付费，和一套价格体系，确保了客户的相对公平，无论个人开发者还是大型企业，能享受到同样的服务水平和高性价比的服务。

 

 4.2.4.7  以线上资源建设和社区建设代替免费客户服务

AWS并不提供任何形式的免费客户服务，甚至其付费客户服务业相当昂贵：客户月消费额的10%，至少100美元；7X24电话支持，客户月消费额的20%，至少250美元。

 

但是AWS提供了丰富的线上资源，包括各种介绍、文档、指导等。也通过论坛建立了一个较为活跃的社区，一方面收集用户的反馈，一方面客户之间交流使用经验互相解答问题。同时也有数个AWS工作人员参与解答典型问题。

 

这种客户支持方式与AWS的开发者客户定位和规模性密切相关。

 

 4.3  RackSpaceCloud

 4.3.1  市场份额与地位

RackSpacCloud在IaaS领域占有显著的市场份额，属于IaaS领域第二梯队的领先者，是最开放的IaaS服务商。

 

RackSpacCloud在2009年的市场份额为9.07%，占有仅次于Amazon AWS 的市场份额。具有三个产品：CloudSites，CloudServers，CloudFiles。

 

 

 4.3.2  目标客户

RackSpacCloud开始定义为面向中小个人用户。

RackSpacCloud目前拥有约10万个客户，一个季度以1万客户的速度增长。

 

RackSpacCloud具有最基本的IaaS产品，满足基本的计算和存储需求，面向中小客户。其服务器产品中更换操作系统、更改服务器配置，即是针对小客户设计的产品特性。

 

包括CloudFiles提供一个月的免费试用，免费客户支持，都是针对个人客户的吸引措施。

 

 

 4.3.3  技术策略

 4.3.3.1  收购公司快速获得技术和运维能力

RackSpacCloud由三部分合并而来：2005年成立的Mosso CloudSites，2008年收购的SliceHost和Jungle Disk。 CloudSites2005年成立发展到2008年，呈现出快速的发展趋势。但 CloudSites仅仅是网站托管型的服务。要发展为IaaS服务商，必须提供基本的计算和存储服务。当时的初创公司SliceHost和Jungle Disk已经有了一定的规模，收购后将完善Rackspace的产品线。Rackspace通过收购避免了基本的计算和存储产品从头开始开发产品、积累运维经验、积累客户的过程和风险，迅速成为主要的IaaS服务商。

 

 4.3.3.2  降低潜在客户技术门槛

CloudSites从一开始就是一个针对个人网站举办者的网站托管服务。用户不需要专业的基础设施相关的经验和技术能力。

而在此之后的产品CloduServers和CloudFiles，其API也相对精炼。

 

 4.3.4  产品与市场发展战略

 4.3.4.1  以开放打消客户的平台锁定顾虑

CloudServers和CloudFiles的API接口均采用Creative Commons 3.0 Attribution 许可协议，允许其他厂商使用、实现、修改该API接口。

这是在AWS不愿明确表明其API许可协议的情况下，Rackspace做出的开放姿态，兼具事件营销和扩大产业链阵营的效果。

 

 4.3.4.2  以开源打造另一个互操作和实现阵营

Rackspace逐步加大了对开源的支持。

在2009年7月发布API采用Creative Commons 3.0 Attribution 许可协议时，同时发布了一些API相关的开源项目，方便各种开发语言使用这些API。

 

2010年七月，Rackspace联合NASA，以及数十家产业链合作伙伴，发起了OpenStack开源项目，Rackspace声称贡献了CloudServers和CloudFiles的基础设施管理部分代码，并保证以后RackSpaceCloud将继续基于该项目进行运营。如果属实，这将是第一个由较大规模IaaS服务商直接贡献自身部分运营系统产生的开源项目。该项目旨在为其他厂商提供IaaS的参考实践，并促进云计算互操作性和标准的发展。其商业目的，除了营销和产业链聚合的考虑外，应该是希望更多的私有云和共有云采用该参考架构，使Rackspace的API和架构能够成为另一个可以与AWS抗衡的势力。

 

 

 

 4.3.4.3  以直接竞争者提升自身形象

RackspaceCloud将AWS定义为直接竞争对手，并且在营销策略、产品策略上直接针对AWS。

比如当大众担心AWS API已经被普遍采用，但Amazon不明确表明其API的授权方式时，RackspaceCloud即将API采用Creative Commons 3.0 Attribution 许可协议发布。

 

当RackspaceCloud出现机房故障时，除了与AWS一样发布事故原因外，还发布实时的处理过程。

 

在RackspaceCloud的产品介绍中，有一栏是产品比较，其比较对象不是传统IDC服务或其他IaaS服务商，只有AWS的产品。

 

虽然RackspaceCloud在产品创新和影响上短期难以接近AWS，但其针对AWS的市场策略和开放姿态，无疑将自己成功树立为AWS的竞争对手，并通过开放获得一定的市场好感。

 

 4.3.4.4  以免费但最小化的客户支持吸引个人用户

个人用户由于专业知识有限，虽然平均消费额较低，却也希望获得充足的免费客户支持服务。RackspaceCloud通过免费但最小化的客户支持服务来平衡客户的需求和客户服务人员规模。

RackspaceCloud的客户都可以获得网页上的livechat或免费电话客户支持服务，但RackspaceCloud对服务范围作了严格界限，比如对于CloudServers客户，支持范围仅限于硬件、网络、数据中心本身的问题。

 

 

 4.4  Gogrid

 4.4.1  市场份额与地位

Gogrid拥有少量的市场份额。在注重传统IDC物理服务器方式与IaaS方式并存的开户中间有较大影响力。

 

其2009年全球IaaS市场份额为1.93%。其特点是物理服务器与虚拟服务器混合托管、具备F5硬件负载均衡能力、提供100%服务器可用性承诺。其补偿标准是提供100倍的宕机时间的免费服务。

 

Gogrid以提供计算能力和块设备存储能力为主。

 

Gogrid是IDC服务商ServPath设立的子公司。

 

 4.4.2  目标客户

其目标客户是既想尝试IaaS服务又更相信硬件能力保障的较保守客户，主要是企业客户。

这些客户需要较好的可靠性、网络质量和硬件能力。

Gogrid将AWS和RackSpace定义为直接竞争对手。

2008年3月发布产品，2008年6月底，约3个月时间，发展到1000客户。我们估计其以每季度1500客户的速度增长，目前客户数目在1万左右。

 

 4.4.3  技术策略

我们认为Gogrid可能大部分人员来源于ServPath，其更多强调服务于传统IDC服务的相似性，因此其强调自己的混合托管、F5硬件。

 

 4.4.4  产品与市场发展战略

 4.4.4.1  保持客户的惯性

客户可能仍然需要物理服务器，客户仍然可能相信昂贵的硬件，因此Gogrid选择了混合托管的思路与其他厂商竞争。

 

 4.5  Joyent

 4.5.1  市场份额与地位

Joyent拥有少量的市场份额，拥有一定的营销能力。

 

2009年其IaaS市场份额为4.02%。

 

其产品主要是网络应用服务器和虚拟数据中心租用，IaaS解决方案、应用架构解决方案。声称能提供IaaS、PaaS、SaaS服务。

 

Joyent是主要IaaS服务商中，唯一一家帮助其他服务商构建IaaS服务的厂家。

 4.5.2  目标客户

Joyent主要客户是Web2.0网站和社交应用开发者。大约四分之一的Facebook应用运行在Joyent平台，Joyent针对facebook应用开发者提供了特别的免费服务。

 

据测算，Joyent的客户在15000-2万之间，包括部分免费用户。

 

 4.5.3  技术策略

 4.5.3.1  弱化底层强调抽象

由于Solaris Os本身已经推出主流服务器操作系统，其虚拟化技术Solaris Container技术生产的客户机都是Solaris操作系统，因此Joyent尽量弱化和OS有关的信息，强调提供一个应用运行的平台，不过还是一个基于虚拟机的PaaS。

 

 

 4.5.4  产品与市场发展战略

 4.5.4.1  从架构上帮助客户

Joyent由于在Ruby开发上有较多积累，Ruby也成为了快速网络应用开发的主要平台。因此，Joyent利用其基础设施架构和Ruby架构能力，为客户提供应用扩展和性能提升等专业服务。

甚至帮助客户设计应用的建议架构。这与Joyent本身在Ruby应用开发商的经验有关。

 

 4.6  Google

 4.6.1  市场份额与地位

Google没有市场份额。其在IaaS上的市场地位，主要来源于Google App Engine带来的市场影响力。但由于PaaS平台大都限制角度，客户数量首先，近几年发展速度较慢，App Engine发展也受到限制。

 

但我们认为Google凭借其免费和廉价策略，依靠其大量客户和开发者，利用其强大的市场影响力，最终能够挤入IaaS第二阵营。

 

做出这一判断的依据之一是，继Google App Engine之后，2010年初推出Google Storage对象存储服务，并传言年内推出虚拟服务器服务。

 4.6.2  目标客户

Google IaaS 产品App Engine的主要客户是中小开发者和google粉丝。

其随后推出的Storage 和 Server 可能吸引部分中小企业。

 

 4.6.3  技术策略

 4.6.3.1  利用自身搜索架构的基础搭建PaaS平台

Google App Engine充分利用了其原有的基础设施整合能力和内部项目基础，比如整合了Bigtable和GFS的能力。

 4.6.4  产品与市场发展战略

 4.6.4.1  跟随策略

自google App Engine之后，Google并没有在IaaS服务上创新的态度，但采用跟随策略，仍然符合其采用免费和低价服务吸引流量和开发者的整体策略。

Google的Storage服务与AWS S3服务十分相似，据称其虚拟机服务业类似EC2。

 

 

 5  总述

整体上，2010年中国处于IaaS市场的酝酿阶段，何时突破和爆发，取决于很多因素，互联网的行业监管和IDC垄断将是重要影响因素。但这没有妨碍大量的各式各样的公司跃跃欲试，部分服务商已经开始提供产品，大部分则在一研究和准备阶段。

 

 

下图展示了IaaS行业的竞争态势，总体上看，云快线处于领先位置，与国外第一第二阵营相比还有差距。

插图 11: IaaS市场竞争力态势

 

 

 

 

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